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Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros

Tipo
CURSO DE ESPECIALIZACI覰
Duración estimada
100 horas
Recursos
  • Agenda
  • Guía del alumno
  • Temario
  • Videos profesor
  • Contenido interactivo
  • Foro
  • Ejercicios supuestos
  • Pruebas de evaluación
Compatibilidad móvil
TOTAL
Objetivos
  • Una vez finalizado el M骴ulo el alumno ser capaz de asesorar y asistir t閏nicamente a los clientes en la contrataci髇 de seguros y reaseguros.
  • En concreto el alumno ser capaz de: Diferenciar los distintos tipos de contratos de seguros y reaseguros identificando los elementos que intervienen en los mismos.
  • Analizar las necesidades del cliente de seguros y reaseguros en funci髇 de las variables implicadas.
  • Aplicar las t閏nicas y procedimientos de asesoramiento directo telem醫ico y telef髇ico en situaciones de atenci髇 y fidelizaci髇 de de clientes de seguros y reaseguros.
  • Analizar las ventajas fiscales de cada uno de los productos de seguro aplicando la legislaci髇 vigente en relaci髇 a seguros y reaseguros y las caracter韘ticas espec韋icas del cliente tipo.
  • Realizar los c醠culos financieros necesarios para el asesoramiento sobre los distintos seguros personales materiales y patrimoniales ofrecidos.
  • Interpretar propuestas de seguros y reaseguros de los distintos contratos cumplimentando sus procedimientos b醩icos.
  • Aplicar t閏nicas de identificaci髇 y gerencia de riesgos para valorar aquellos que no puedan ser cubiertos con p髄izas tipo y adecuar la propuesta de seguro.
Temario del contenido completo (incluido manual online)

UD1. El contrato de seguro.

    1.1. Concepto y caracter韘ticas.
    1.2. Formas de protecci髇. Transferencia del riesgo: el seguro.
    1.3. Ley de Contrato de Seguro. Disposiciones generales.
    1.4. Derechos y deberes de las partes.
    1.5. Elementos que conforman el contrato de seguro.
    1.6. F髍mulas de aseguramiento.
    1.7. Clases de p髄izas.
    1.8. Ramos y modalidades de seguros.

UD2. Distribuci髇 de riesgos.

    2.1. El coaseguro. Concepto.
    2.2. El Reaseguro. Concepto.

UD3. os planes y fondos de pensiones.

    3.1. Concepto y funcionamiento.
    3.2. Clase de planes de pensiones.
    3.3. Prestaciones.
    3.4. Tipos de prestaciones.
    3.5. Diferencias entre planes de pensiones y seguros de jubilaci髇.

UD4. Procedimientos b醩icos de interpretaci髇 de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos.

    4.1. Las propuestas y solicitudes de seguros.
    4.2. Cumplimentaci髇 de propuestas de riesgos personales: salud vida enfermedad accidentes.
    4.3. Cumplimentaci髇 de propuestas de riesgos materiales: incendio robo transporte multirriesgo ingenier韆 veh韈ulos agrarios.
    4.4. Cumplimentaci髇 de propuestas de riesgos patrimoniales: cr閐ito y cauci髇 responsabilidad civil.
    4.5. T閏nicas de comunicaci髇: resoluci髇 de dudas planteadas.

UD5. Los riesgos de seguros.

    5.1. El cliente de seguros. Caracter韘ticas.
    5.2. Necesidades y motivaciones de compra. H醔itos y compor瑃amientos.
    5.3. El servicio de asistencia al cliente.
    5.4. La fidelizaci髇 del cliente.
    5.5. Aplicaciones inform醫icas de gesti髇 de las relaciones con el cliente.
    5.6. Estrategias de desarrollo de cartera y nueva producci髇 de la actividad de mediaci髇 de seguros y reaseguros.
    5.7. El asesor de seguros.
    5.8. El proceso de negociaci髇.
    5.9. Aplicaci髇 de las herramientas de gesti髇 de relaci髇 con clientes.

UD6. Procedimientos de c醠culo financiero aplicable a seguros y fiscalidad en los Seguros Privados.

    6.1. Concepto de inter閟 nominal inter閟 efectivo o tasa anual equivalente (TAE).
    6.2. Concepto de renta. Tipos: constantes variables fraccionadas.
    6.3. Tarificaci髇 manual de diferentes tipos de seguros.
    6.4. Tarificaci髇 inform醫ica de diferentes tipos de seguros.
    6.5. Tarificaci髇 en el seguro del autom髒il.
    6.6. Formas de pago de la propuesta de seguro: efectivo domiciliaci髇 bancaria y otros.
    6.7. Fiscalidad de los Seguros Privados.

UD7. Identificaci髇 y gerencia del riesgo. P髄izas tipo o seguro a medida.

    7.1. El riesgo. Concepto.
    7.2. Tratamiento del riesgo: identificaci髇-clasificaci髇 an醠isis-selecci髇 evaluaci髇-vigilancia.
    7.3. Metodolog韆 y sistemas. Desglose de tareas diagramas t閏nicas cualitativa cuantitativas 醨boles decisi髇 simula琧i髇 modelizaci髇 otros Mapa lista y plan de riesgo.
    7.4. La transferencia de riesgos. El outsourcing.
    7.5. Identificaci髇 an醠isis y evaluaci髇 de riesgos especiales.
    7.6. Elaboraci髇 de productos espec韋icos por agrupaci髇 y adaptaci髇 de contratos de seguros existentes.
    7.7. Presentaci髇 de las propuestas de seguros dirigidas a supe瑀iores jer醨quicos y a entidades aseguradoras.
    7.8. Valoraci髇 de la exclusividad de la propuesta de seguro para clientes.

UD8. Normativa legal de prevenci髇 de los riesgos laborales.

    8.1. Riesgos relacionados con la carga f韘ica: el entorno de trabajo mobiliario mesa y silla de trabajo) pantallas de visualizaci髇 equipos (teclado rat髇) y programas inform醫icos.
    8.2. Riesgos relacionados con las condiciones ambientales: espacio iluminaci髇 climatizaci髇 ruido emisiones.
    8.3. Riesgos relacionados con aspectos psicosociales: repetitividad sobrecarga subcarga presi髇 de tiempos aislamiento.
    8.4. Caracter韘ticas de un equipamiento adecuado.

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